【資産報告】2021年3月末の資産状況

こんにちは、タマです。

今回は2021年3月末の資産状況をまとめました。先月の結果はこちら

※各数値は2021年3月31日時点のものです。

資産報告

資産総額

3月末の資産総額は2,964,059でした。
先月よりも+141,716です。

資産推移

2020年4月からの資産推移です。

一時的には資産が300万円を超えるときもありましたが、保有株の値下がりによって最終的な資産額は296万円となりました。

1年前の2020年3月末時点の資産が46万円だったので、社会人1年目の1年間で250万円の貯蓄に成功しました。

資産内訳

内訳金額(円)割合(%)前月比(%)
現金預金421,77614.2357.8
外国株式1,702,91857.585.2
投資信託838,79428.3119.0
ポイント5710.034.6
合計2,964,059100.0105.0

先月よりも現金が多くなりましたが、これは株式購入用の資金なので大半が米ドルです。




運用資産

次に運用資産について見ていきます。

保有銘柄

投資信託

今年の買付方針は次のように計画しています。

  • 楽天VTI:33,333円/月(つみたてNISA)
  • 楽天VTI:16,667円/月(特定口座)
  • 資産形成の達人:30,000円/月(特定口座)

よって、現在は月8万円の積立を行っています。

※資産形成の達人はエポスカードをゴールドにする目的で一時的に積立しています。

株式

保有銘柄及び評価額については上記画像を参考にしてください。

基本的には中長期目線でハイテク株メインで投資しています。

まとめ

  • 資産296万円
  • 先月よりも+141,716円
  • 5月までに資産300万円を目指す
    資産350万円

先月まで短期的な目標として掲げていた「5月までに資産300万円」はほぼ達成できました。したがって、目標を5月までに資産350万円に引き上げます。

保有株の値上がりがないと難しい数字ですが、あくまでも目標なので無理せずコツコツ取り組んでいきます。

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