【資産報告】2021年5月末の資産状況

こんにちは、タマです。

今回は2021年5月末の資産状況をまとめました。先月の結果はこちら

※各数値は2021年5月30日時点のものです。

資産報告

資産総額

5月末の資産総額は3,090,145円でした。

先月よりも-12,079です。

資産推移

2020年4月からの資産推移です。

※試験的に資産推移のBar Chart Raceを作成してみました。

先月までは6ヶ月連続で資産が増加していましたが、5月はマイナスで終わってしまいました。

この主な原因は保有株の値下がりと私のトレードミスです。

資産内訳

内訳金額(円)割合(%)前月比(%)
現金預金899,35829.1249.6
外国株式1,185,35638.466.2
投資信託1,004,61932.5105.8
ポイント8120.0106.7
合計3,102,224100.099.6

2021年の年初来パフォーマンスが非常に悪いので、今は一旦落ち着くためにキャッシュポジションを多めにしています。




運用資産

次に運用資産について見ていきます。

保有銘柄

一時はポートフォリオが真っ赤になるくらい損失が拡大していましたが、損切りと損出しによってポートフォリオの見た目は良くなりました。




投資信託

現在の買付方針は下記の通りです。

  • 楽天VTI:33,333円/月(つみたてNISA)
  • 楽天VTI:16,667円/月(特定口座)

上記積立とは別にスポットで「iFreeレバレッジ NASDAQ100」を購入しています。

株式

このツイートにもあるように今年の年初来パフォーマンスはボコボコです。

したがって、一度投資方針を見直すためにも損切りと損出しを行い、ポートフォリオをスッキリさせました。

まだ明確な投資方針は決めていませんが、今後はETFメインで買付しようと考えています。

まとめ

  • 資産309万円
  • 先月よりも-12,079円

資産の増加スピードが徐々に弱まってきましたが、入金力は大して変わっていないので引き続きコツコツ取り組んでいきます。

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