【資産報告】2021年6月末の資産公開

こんにちは、タマです。

今回は2021年6月末の資産状況をまとめました。先月の結果はこちら

※各数値は2021年6月30日時点のものです。

資産報告

資産総額

6月末の資産総額は3,305,664円でした。

先月よりも+215,519です。

資産推移

2020年4月からの資産推移です。

先月は資産が減少してしまいましたが、今月は無事にプラスで終えることができました。

なお、私の会社は夏季賞与の支給日が7月なので、今月は賞与が反映される前の数値になります。

これで2021年前半戦で約80万円の貯蓄に成功しました。

タマ
タマ
夏季賞与も含めれば100万円以上の資産増加になる見込み!

資産内訳

内訳金額(円)割合(%)前月比(%)
現金預金808,75424.589.9
外国株式1,394,96742.2117.7
投資信託1,100,46033.3109.5
ポイント1,4830.0182.6
合計3,305,664100.0107.0

先月に引き続きキャッシュポジションを多めにしています。




運用資産

次に運用資産について見ていきます。

保有銘柄

ポートフォリオがガラリと変わって以前よりもスッキリしました。




コア・サテライト戦略

6月からコア・サテライト戦略を意識したポートフォリオにしています。

コア:7割
  • S&P500:投資信託
  • NASDAQ:投資信託、QQQ
サテライト:3割
  • 米国株:Royalty Pharma(RPRX)、Unity Software(U)
  • 中国株:NIO(NIO)、Baidu(BIDU)
  • 日本株:ソフトバンクグループ(9984)
  • シンガポール株:Sea(SE)

S&P500やNASDAQといった指数を軸とし、サテライトでは長期的な成長が期待できる優良個別株を選んでいます。

なお、CrowdStrike(CRWD)やZoom(ZM)も保有していましたが少し前に逆指値にかかって利確してしまいました。また、8,9月頃に下落したら入り直したいと思います。

投資信託

現在の買付方針は下記の通りです。

  • 楽天VTI:33,333円/月(つみたてNISA)
  • 楽天VTI:16,667円/月(特定口座)

また、SBI証券でクレカ積立が始まったので、「iFreeレバレッジ NASDAQ100」を月5万円積み立てるように設定しました。

とりあえずはポイント還元率が1.5%になるキャンペーン期間中(6ヶ月間)のみ、お試しでやってみたいと思います。

なお、保有銘柄にある「eMAXIS Neo バーチャルリアリティ」はauカブコム証券のキャンペーンに参加するために購入したものなので、今後も購入するかは決めていません。

まとめ

  • 資産330万円
  • 先月よりも+215,519円

5月はマイナスで終わってしまいましたが、6月は手取りよりも多くのお金を蓄えることができました。

2021年後半戦も引き続き頑張ります。

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